“新能源車(chē)投保難”尋破解之道

　　近日，有多位新能源車(chē)主反映，自己在購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)時(shí)遭遇了保費(fèi)大幅上漲甚至被拒保。新能源車(chē)保費(fèi)為何更貴了？對(duì)于新能源車(chē)保險(xiǎn)，“車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企叫虧”的難題如何根治？記者采訪(fǎng)了業(yè)內(nèi)人士。

　　新能源車(chē)投保貴為哪般

　　“新能源汽車(chē)目前之所以出現(xiàn)投保貴，主要原因是2023年整個(gè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況比較差?！闭闵瘫ｋU(xiǎn)總精算師高云表示，實(shí)際上，根據(jù)同業(yè)間交流的信息，2023年車(chē)險(xiǎn)新增保單的綜合成本率基本超過(guò)100%。“這個(gè)數(shù)據(jù)既包括新能源車(chē)，也包括燃油車(chē)，這意味著車(chē)險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)已不再掙錢(qián)，且新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況有可能更加糟糕。”高云說(shuō)。

　　新能源車(chē)險(xiǎn)不掙錢(qián)的核心因素是賠付率過(guò)高，而賠付率高主要緣于出險(xiǎn)率高。“從浙商保險(xiǎn)2023年的保單數(shù)據(jù)看，新能源車(chē)的出險(xiǎn)率是燃油車(chē)的兩倍。比如，燃油車(chē)的交強(qiáng)險(xiǎn)大概是10個(gè)點(diǎn)的出險(xiǎn)率，新能源車(chē)就要到20個(gè)點(diǎn)以上?！备咴票硎荆诓豢紤]其他因素的情況下，新能源車(chē)保費(fèi)至少平均要漲一倍才能將成本和燃油車(chē)?yán)健?/p>

　　新能源車(chē)的出險(xiǎn)率為什么高？首先，新能源車(chē)起步加速較快，對(duì)于一些仍然保留燃油車(chē)駕駛習(xí)慣的車(chē)主來(lái)說(shuō)，出交通事故的概率更大。其次，年輕人的出險(xiǎn)率比中年人高得多，而年輕人在新能源車(chē)主中占比較高。最后，由于新能源車(chē)每公里費(fèi)用更低，很多登記了家用車(chē)用途的新能源車(chē)主會(huì)跑網(wǎng)約車(chē)，但并非按照營(yíng)運(yùn)車(chē)輛投保，從而保險(xiǎn)公司少收很多保費(fèi)。因此，很多保險(xiǎn)公司會(huì)額外采購(gòu)第三方的數(shù)據(jù)，以行駛里程等指標(biāo)間接識(shí)別新能源車(chē)是否用于運(yùn)營(yíng)。

　　除了出險(xiǎn)率高，業(yè)內(nèi)還普遍認(rèn)為新能源車(chē)存在維修成本昂貴的特點(diǎn)，而這與新技術(shù)(如智能座艙和智能駕駛)應(yīng)用密集、配件供應(yīng)鏈不成熟、維修方案不透明等因素有關(guān)。不過(guò)，目前這一情況可能已經(jīng)有所改善。有來(lái)自車(chē)企保險(xiǎn)部門(mén)的業(yè)內(nèi)人士表示，從售后維修數(shù)據(jù)看，電池維修金額占比并不高。高云告訴記者：“從我們公司的數(shù)據(jù)看，出險(xiǎn)后，客戶(hù)索賠的案均賠款與燃油車(chē)差別不大，但過(guò)高的出險(xiǎn)率導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)價(jià)格高企。”

　　因?yàn)樵谛履茉窜?chē)險(xiǎn)定價(jià)過(guò)程中需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素多于燃油車(chē)，因此造成新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格高于同價(jià)位的燃油車(chē)?！凹幢闳绱?，由于車(chē)險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)存在上限，部分車(chē)險(xiǎn)價(jià)格即使達(dá)到‘限高價(jià)’，保險(xiǎn)公司依然虧損。”慕尼黑再保險(xiǎn)中國(guó)創(chuàng)新研發(fā)中心新能源車(chē)和智慧交通行業(yè)負(fù)責(zé)人劉丹表示，從商業(yè)角度來(lái)看，保險(xiǎn)公司不得不拒保部分業(yè)務(wù)。

　　“監(jiān)管對(duì)于新能源車(chē)基準(zhǔn)保費(fèi)有嚴(yán)格的限制，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格能夠上調(diào)的幅度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能覆蓋新能源車(chē)出險(xiǎn)率上升的幅度，基本上是賠本買(mǎi)賣(mài)。所以大部分中小保險(xiǎn)公司對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù)既愛(ài)又恨，做或不做都很痛苦?！备咴普f(shuō)。

　　劉丹認(rèn)為，要解決此問(wèn)題，就需要加強(qiáng)跨行業(yè)交流與合作。從車(chē)輛設(shè)計(jì)角度上看，車(chē)企需加強(qiáng)車(chē)輛可維修性和易維修性，以便于事故維修中降低維修成本，并降低新能源車(chē)輛的零整比。從車(chē)輛智能角度上看，多方應(yīng)加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)的落地，降低重大事故的發(fā)生率，提升道路交通安全水平?！爸挥杏行Ы档托履茉雌?chē)整體的事故率和維修成本，才能從根本上解決保費(fèi)上漲、車(chē)險(xiǎn)拒保的問(wèn)題?！眲⒌け硎?。

　　行業(yè)期待放開(kāi)創(chuàng)新機(jī)制

　　近期，監(jiān)管部門(mén)多次針對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)成本及價(jià)格高企問(wèn)題發(fā)文，涉及整頓行業(yè)費(fèi)率、要求不得“一刀切”拒保等。例如，2023年9月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，要求全面加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)部管理，持續(xù)健全商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制，全面加強(qiáng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用管控的“報(bào)行合一”。2024年1月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車(chē)險(xiǎn)承保工作的通知》，要求交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保；不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前形勢(shì)下，大型險(xiǎn)企應(yīng)體現(xiàn)更多的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，暫時(shí)犧牲部分利潤(rùn)來(lái)承保新能源車(chē)。不過(guò)，從行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，“車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企叫虧”的難題更需要尋求長(zhǎng)久之計(jì)、根治之法。

　　“目前，所有新能源車(chē)險(xiǎn)的產(chǎn)品責(zé)任、承?？筛?dòng)的價(jià)格范圍都是一樣的?！备咴普f(shuō)。2021年底，為滿(mǎn)足新能源汽車(chē)消費(fèi)者的保險(xiǎn)保障需求，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(試行)》。此后，所有保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)的新能源車(chē)險(xiǎn)，險(xiǎn)種和費(fèi)率等條款都須在這個(gè)示范條款內(nèi)運(yùn)行。

　　隨著我國(guó)新能源汽車(chē)迅速發(fā)展，剛剛起步探索的保險(xiǎn)產(chǎn)品逐漸暴露出新的問(wèn)題，僵硬的示范條款逐漸難以滿(mǎn)足消費(fèi)者多種多樣的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。多位業(yè)內(nèi)人士表示，希望監(jiān)管部門(mén)在新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域有針對(duì)性地進(jìn)行一些創(chuàng)新探索，進(jìn)一步提高市場(chǎng)活力，豐富供給側(cè)，提升客戶(hù)體驗(yàn)感，助力車(chē)險(xiǎn)進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。

　　“創(chuàng)新有很多維度。比如，在保障責(zé)任的條款上，可以允許保險(xiǎn)公司自行設(shè)定保險(xiǎn)保障范圍；在收費(fèi)模式上，可以開(kāi)發(fā)UBI車(chē)險(xiǎn)(基于駕駛行為定價(jià)的保險(xiǎn))，按照里程收費(fèi)。保險(xiǎn)企業(yè)下大力度著手創(chuàng)新，根據(jù)客戶(hù)需求倒逼行業(yè)發(fā)展，把新能源車(chē)投保貴的問(wèn)題通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以解決，用心做產(chǎn)品，以品質(zhì)吸引客戶(hù)，從而推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！备咴普f(shuō)。

　　新能源汽車(chē)天然擁有豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，而大量的數(shù)據(jù)恰恰是保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)的重要因素。因此，新能源車(chē)險(xiǎn)理論上本應(yīng)享有數(shù)據(jù)豐富的先天優(yōu)勢(shì)，然而事實(shí)卻是，保險(xiǎn)公司難以獲得新能源車(chē)駕駛行為數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士期待，從政策層面推動(dòng)駕駛行為數(shù)據(jù)商用化，或通過(guò)其他方式將數(shù)據(jù)資源充分地運(yùn)用起來(lái)，解決當(dāng)前新能源車(chē)定價(jià)矛盾突出的問(wèn)題。

　　瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)原總裁陳東輝認(rèn)為，把家庭自用車(chē)和網(wǎng)約車(chē)的車(chē)險(xiǎn)完全分開(kāi)，讓保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)，按照不同的業(yè)務(wù)監(jiān)管，是解決新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)困境的必由之路。如果忽視家用和營(yíng)運(yùn)的差異，統(tǒng)一按照目前的產(chǎn)品費(fèi)率不允許漲價(jià)，不僅無(wú)法解決新能源車(chē)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)困境，還會(huì)顯著加大真正的家庭自用車(chē)車(chē)主的保費(fèi)負(fù)擔(dān)，因?yàn)樗麄円惨謸?dān)網(wǎng)約車(chē)不充足的保費(fèi)。

　　“現(xiàn)在過(guò)高的出險(xiǎn)率就是由于網(wǎng)約車(chē)占比高所帶來(lái)的。在新能源車(chē)主度過(guò)對(duì)駕駛電動(dòng)汽車(chē)的不適應(yīng)期之后，家庭自用新能源車(chē)的出險(xiǎn)率會(huì)明顯下降。而案均賠款高主要是因?yàn)樾履茉雌?chē)車(chē)齡短、車(chē)價(jià)高、配件貴。值得注意的是，碰撞易損件在理賠成本中占比較高，其賠付成本超過(guò)電池，這種局面也是網(wǎng)約車(chē)出險(xiǎn)率占比高推動(dòng)的。隨著零配件價(jià)格和修理的配套規(guī)范逐步成熟，家庭自用新能源車(chē)的案均賠款也將隨之下降?！标悥|輝表示。

　　“理想狀態(tài)是按照駕駛里程、駕駛行為收費(fèi)，徹底區(qū)分家用和營(yíng)運(yùn)車(chē)輛，但會(huì)造成網(wǎng)約車(chē)司機(jī)保費(fèi)過(guò)高負(fù)擔(dān)不起?！标悥|輝認(rèn)為，目前形勢(shì)下，徹底放開(kāi)新能源車(chē)自主定價(jià)系數(shù)還不具備相應(yīng)條件。但可以在適度放開(kāi)新能源車(chē)自主定價(jià)系數(shù)的基礎(chǔ)上，探索鼓勵(lì)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司與網(wǎng)約車(chē)車(chē)主共同承擔(dān)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，讓平臺(tái)為簽約的網(wǎng)約車(chē)提供超出家庭自用車(chē)保費(fèi)的部分，作為網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)的必需條件。這樣既解決了保費(fèi)充足度問(wèn)題，也確保了保費(fèi)不完全由網(wǎng)約車(chē)司機(jī)全額負(fù)擔(dān)。

　　車(chē)企跨界激發(fā)更多潛力

　　好消息是，新能源車(chē)企看中了新能源車(chē)險(xiǎn)巨大的發(fā)展?jié)摿?，開(kāi)始出現(xiàn)入局保險(xiǎn)行業(yè)的趨勢(shì)。2023年11月份，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲得國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)，同意新增“機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)，包括機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)；寶馬(中國(guó))保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司也獲批經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)車(chē)企紛紛跨界參與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，蔚來(lái)、理想、小鵬、零跑、比亞迪等車(chē)企都成立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或代理公司。從國(guó)際上看，在市場(chǎng)上最早推廣UBI車(chē)險(xiǎn)的特斯拉，也仍處于努力探索和磨合的階段。據(jù)悉，2023年前9個(gè)月，特斯拉保險(xiǎn)虧損1600萬(wàn)美元；與此同時(shí)，特斯拉車(chē)主保費(fèi)降低了三成左右。

　　對(duì)此，陳東輝認(rèn)為，監(jiān)管部門(mén)可以給頭部車(chē)企一個(gè)“監(jiān)管沙箱”，推動(dòng)車(chē)企、險(xiǎn)企大膽探索對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的創(chuàng)新迭代。例如：全數(shù)字化車(chē)險(xiǎn)、全流程上門(mén)服務(wù)代替現(xiàn)金賠付、按照駕駛行為收費(fèi)的綠色車(chē)險(xiǎn)、純直銷(xiāo)的車(chē)險(xiǎn)、增值服務(wù)的產(chǎn)品化等?！霸谶@些方面的嘗試，有可能讓新能源車(chē)險(xiǎn)的創(chuàng)新走在世界前列，與我國(guó)新能源車(chē)在世界上的地位相匹配；也有可能徹底改變車(chē)險(xiǎn)的客戶(hù)體驗(yàn)，從而改變消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的負(fù)面印象?！标悥|輝說(shuō)。

　　“車(chē)企入局保險(xiǎn)，并非一朝一夕就能夠建立起保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)的完整能力?！眲⒌け硎荆?chē)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，盡管車(chē)企天然擁有車(chē)輛設(shè)計(jì)參數(shù)、車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、客戶(hù)觸點(diǎn)等優(yōu)勢(shì)，但新能源車(chē)險(xiǎn)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)、銷(xiāo)售、客戶(hù)運(yùn)營(yíng)、理賠、風(fēng)控等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。這需要車(chē)企對(duì)車(chē)險(xiǎn)在汽車(chē)客戶(hù)生命周期中的作用有“保險(xiǎn)是提升用戶(hù)黏性和售后產(chǎn)值的重要抓手”這一客觀認(rèn)知。

　　“同樣，保險(xiǎn)行業(yè)也需要進(jìn)一步支持新能源車(chē)險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新，在供給端加強(qiáng)UBI車(chē)險(xiǎn)、車(chē)電分離保險(xiǎn)、自動(dòng)駕駛保險(xiǎn)等產(chǎn)品供給。當(dāng)前，保險(xiǎn)行業(yè)各方力量都在積極布局新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域，慕尼黑再保險(xiǎn)在中國(guó)也設(shè)置了專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)出行行業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)新，從大數(shù)據(jù)應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和再保險(xiǎn)角度為保險(xiǎn)行業(yè)提供解決方案?！眲⒌ふf(shuō)。

　　楊 然

　　(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào))